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特斯拉第二季交付或达指引 投资者为何仍不看好?

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  摘要

  • 单位销售额比第一季度下降了很多。

  • 此外,价格较低的版本构成了更多的组合。

  • 关于第二季度数据的最后看法。

  在今年第二季度即将结束之际,电动汽车制造商特斯拉(Tesla)处于一个特别的位置。在经历了年初糟糕的销售业绩后,第二季度的业绩预计会好得多,管理层似乎在上季度末也在努力实现季度业绩预期。然而,欧洲一些关键国家的表现不如第一季度,这对当前季度和未来都有影响。

  从欧洲三个国家——挪威、荷兰和西班牙——获得注册数据。根据TMC Europe的数据,在2019年第一季度,这三家公司占了Model 3在欧洲注册销量的47.6%,而在今年3月,由于运输时间的延长,挪威开始交货的时间比其他一些国家稍晚,这三家公司的销量甚至更高。在下面的图表中,你可以看到这三个国家在第二季度的表现不如第一季度。

  第二季度是Model 3在这些国家上市的第一个完整时期,而第一季度只有一半左右。正如上面的图表所示,在过去几周,第二季度的注册人数并没有像第一季度那么多。截至上周六(不包括西班牙),美国汽车销量连续下降近1,200辆,按百分比计算降幅相当明显。

  自从特斯拉登上欧洲大陆以来,挪威一直是该公司最大的销售市场,所以我一直关注着这个国家的销售数据。在下表中,我跟踪了Model 3的销售组合从第一季度到第二季度是如何演变的,有一个明确的趋势是价格更低的型号。别忘了,在本季度,性能版本的售价实际上下降了近4.7%,但似乎并没有多大帮助。在过去的一周,累计注册的性能模型数量下降到总数的10%以下。

  然而,上述挪威的数字甚至还没有开始显示出完整的情况,因为整体销售组合甚至更糟。正如上面的欧盟电动汽车统计链接所显示的,截止到周五,在这三个国家总共有大约700辆LRRWD版本,销量超过500 SR+。这一比例接近15%,而且很可能是利润率较低的版本。当你把较低的单位销售和销售组合从梯子上拿下来,这对利润前景不是很好。

  因此,当等待公司发布新季度生产和交付公告时,我们要记住,指导方针是销售9万到10万台。即使他们达到了这个数字,下半年仍然很难达到年度指导目标,如果他们没有达到,这将是一场灾难,因为销售价格和利润率都将下降。以下是我对第二季度的预测:

  型号S/X: 15,300台,16,800台交货。

  型号3:生产68,600台,交付71,600台。

  在途的:8000辆。

  现在,即使特斯拉成功实现了它的销售指引,也要小心新财报中的内容。该公司可能会谈论年度同比数字,或许还会谈论创纪录的第二季度,但由于销售价格下降和Model 3车型增加,总体营收可能比2018年第四季度的创纪录水平下降10亿美元。

  此外,与Model 3的销售相比,Model 3的租赁数量将对收入(较低)和利润率(较高)产生影响。如果只租几百辆车,那是一回事,但如果我们说的是几千辆车,那就是另一回事了。有一件事是肯定的,那就是分析师已经从预期盈利转向了预期亏损,即使是基于非公认会计准则(gaap),如下图所示。这是4.5亿美元加上净收入的波动。

  随着第二季度接近尾声,特斯拉在欧洲市场的表现无疑出现了一些裂痕。在我们拥有的三个国家的每日数据中,一季度Model 3销量下降了1000多辆,几乎占到注册量的一半。我们将在本周得到特斯拉的官方交付和生产数据,但即使接近或达到指导,亏损仍在预料之中,进入第三季度,问题只会增加。

  来源:美股研究社? 本文作者:Bill Maurer

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责任编辑:魏雨

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发布时间:15:02:42

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